兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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