要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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