财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(sha5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大í)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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