关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地(dì)和(hé)民(mín)用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频(pín)显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期(qī)内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保(bǎo)值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工(gōng)具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月(yuè)26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗)建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道全(quán)所用主要(yào)原(yuán)料的(de)国际交被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(jiāo)易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确(què)定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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