要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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