要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期(qī)高1吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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