财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名预(yù)期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对(duì)应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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