兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家(jiā高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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