要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研(yán)院所、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一(yī)环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为基(jī)础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证(zhèng)监(jiān)会在北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的(de)货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率(lǜ)上(shàng)限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提(tí)前公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出(chū)台(tái)定(dìng)期报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密不(bù)可(kě)分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可(kě)乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力(lì)的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一(yī)个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油(yóu)期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时(shí)间周三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对(duì)象发(fā)行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)2％欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动(dòng)力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设(shè)子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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