财联(lián)社(shè)4月(yuè)29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本周为五一(yī)小长假前的最(zuì)后一个交易周(zhōu)，北向资(zī)金(jīn)未因(yīn)节日(rì)效应而束手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持(chí)着交投的活(huó)跃。从北向(xiàng)资金(jīn)主(zhǔ)攻方向(xiàng)来看(kàn)，本周(zhōu)压码(mǎ)的新能源(yuán)赛道(dào)迎(yíng)来触底回升，“聪明钱”再一次完(wán)成了精确抄底。那么，本轮新能源(yuán)赛(sài)道(dào)的回暖(nuǎn)是短期反(fǎn)抽(chōu)还是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢？可以(yǐ)跟风“抄(chāo)作业”吗(ma)？

　　北上(shàng)资金本周(zhōu)净(jìng)卖出65.75亿元(yuán)，为今(jīn)年以来第4次周净卖出。该数据也是年内(nèi)次高。投资者(zhě)对于这一信号，不(bù)得不保(bǎo)持警(jǐng)惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后(hòu)的缓慢(màn)流入，伴随大盘指数的快速反弹，市(shì)场做(zuò)多情绪也(yě)有回归(guī)迹象。

　　从(cóng)行(xíng)业净(jìng)流入来(lái)看，节前最后(hòu)五个交(jiāo)易日(rì)中，食品饮料被北向(年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停xiàng)资金(jīn)净买入最多，达(dá)到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金属、物流行业紧(jǐn)随其(qí)后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金(jīn)证券(quàn)发(fā)布研(yán)究(jiū)报(bào)告称，当前(qián)稳增(zēng)长政策加力(lì)下，经济持(chí)续温和(hé)修复，食品饮料赛道(dào)诸(zhū)多龙头公(gōng)司发(fā)展逐(zhú)渐步(bù)入成熟期(qī)，市(shì)场对龙(lóng)头未来增长中(zhōng)枢(shū)&；估值中枢的演绎多(duō)有疑虑。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支撑其降低(dī)经济周(zhōu)期的(de)影响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其优(yōu)越(yuè)的商业范(fàn)式，最(zuì)终的(de)投资机会依旧非常有吸(xī)引力。

　　另外，光(guāng)伏设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长(zhǎng)数(shù)据(jù)，同样获得北上资(zī)金逆势净买(mǎi)入。叠加(jiā)其一(yī)季度积(jī)攒的超跌反弹动能，本周新能源赛道上(shàng)演了一(yī)出“绝(jué)地反击(jī)”，是(shì)反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限(xiàn)反扑，各大(dà)机构也纷纷表示(shì)了自己的(de)看法。

　　东方证(zhèng)券表示(shì)，短期来看，市场对新(xīn)能源(yuán)行业负(fù)面因素的担忧(yōu)已在股价中(zhōng)体(tǐ)现，产业(yè)链估值(zhí)达到历(lì)史最低，产业(yè)与投资的反身性值得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资(zī)顾(gù)问罗利民认为(wèi)年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停，从新能源的反弹来看，局部(bù)力度比以往较(jiào)强(qiáng)，但(dàn)是(shì)否(fǒu)有持续性和带(dài)来行(xíng)情发(fā)生风格切换，仍待进一步观(guān)察。

　　从个股(gǔ)角度来看，在(zài)沪(hù)股通(tōng)大比例(lì)加(jiā)仓个股榜单中，南(nán)网科技、维科技术、派(pài)能科技(jì)等(děng)为代表的新能(néng)源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南(nán)网(wǎng)科技来看(kàn)，其(qí)公布的一季报(bào)数据显示，南网(wǎng)科技(jì)前(qián)10大流(liú)通股(gǔ)东均为基金等机构。而代(dài)表北上资(zī)金的香港(gǎng)中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股(gǔ)新(xīn)进南网科技第九大流通股东。如其他(tā)机构在4月持股不变的话(huà)，北上资金将成为南网(wǎng)科技(jì)第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上(shàng)榜的派能科技，受(shòu)益新能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮(liàng)眼(yǎn)。其公布的一(yī)季报数据显示，2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现收入(rù)18.41亿元，同比增加(jiā)126.1％；净利(lì)润4.62亿(yì)元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得(dé)注意的(de)是，此前派(pài)能(néng)科技已连续五年实现业(yè)绩双增(zēng)长，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿元(yuán)增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据(jù)财报(bào)数(shù)据显示，今(jīn)年一季(jì)度北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成为第三大流通股东。不(bù)难看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成(chéng)提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明钱”的(de)行进路径(jìng)可以清晰看到，高速增长叠加(jiā)前(qián)期深(shēn)度调整，新能源赛道已(yǐ)重获北上资金(jīn)青睐，多只个股(gǔ)本周被北上资金大比(bǐ)例加仓。而作为投资(zī)者的我们更多的应该(gāi)以借鉴的眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借(jiè)鉴不(bù)是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解“作(zuò)业(yè)”背后(hòu)的投(tóu)资(zī)逻辑(jí)，并结合自己的投(tóu)资体系及节(jié)奏，发挥出“作业”该有的效果。

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