运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日(rì)，中国(guó)移动启动2024年至2025年新型智算(suàn)中心采购，其中包括近(jìn)8000台(tái)AI服务器。这是行业内目前(qián)规模最大的单次AI服务器集采。

智能(néng)算(suàn)力供给加大成为确定性事件(jiàn)，产(chǎn)业(yè)链公司业绩持续向好。近日(rì)，工(gōng)业和信息化部副部长单忠德表示，要加强智算引领，优化(huà)算力结构(gòu)，鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新(xīn)模式，包括多方协同机制，把智能算力用得更好(hǎo)。

加大智能算力供给

单忠德(dé)日前(qián)在国新(xīn)办新(xīn)闻发布会上介绍，截至2023年底，我国在用(yòng)数据中心机架总规模超过810万(wàn)标准机架，算力总规模达到230EFlops。其中(zhōng)，智能算力规模(mó)达到70EFlops，增速超过(guò)70%。工信部将(jiāng)在算力布局、智算供给、效率提升、服务保障等方面持续发力，为加快推进新型工业化(huà)、服务构建新发(fā)展(zhǎn)格局提供更有力的支撑。

按照(zhào)《算力(lì)基(jī)础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国(guó)算力规模目标超过300EFlops。其中，智能算力占(zhàn)比达到35%。这意(yì)味(wèi)着智算算力目标规(guī)模(mó)为105EFlops，从当(dāng)前的智能算力规模看(kàn)，未来部署空间较大。

IDC报告预测(cè)更为“激进”。其(qí)预计2022年(nián)至(zhì)2027年中国(guó)智能算力规(guī)模年复合增(zēng)长率达33.9%，到2027年智能算(suàn)力规模将达(dá)到1117.4EFlops。

国内智能算力龙(lóng)头浪潮(cháo)信息近日在北京召开生态伙伴大(dà)会，公司董(dǒng)事长彭震表示，人工智能计(jì)算系统的发展依(yī)然面临算法效率不高、计(jì)算(suàn)资源不足、互(hù)联带宽(kuān)受限(xiàn)、能效存(cún)在瓶颈等挑战，应通过技术、框架和规范的全方(fān3100点！外资爆买A股，万科涨停！港股，技术性牛市！g)位创(chuàng)新，打造人(rén)工智能基础设施。

单忠(zhōng)德介绍，工信部将从三(sān)个方面持续发力，构建全国一体化算力体系，其中一个方(fāng)面就是要“加强智算引领，优化算力结构”。“要积极推进(jìn)人工智能(néng)计算(suàn)架构和软件生态建设，加速突破一批标志(zhì)性技术产品(pǐn)和方(fāng)案。鼓励各方主体(tǐ)探索智能计算中心建设运营新模式，包括(kuò)多方协同机制，把智能算力用得更好(hǎo)。”单忠德说。

运营(yíng)商开展集(jí)采

电(diàn)信运营(yíng)商承担部分(fēn)构建算力基础设施的任务，智算中心成(chéng)为其重点发力(lì)方向。

近日(rì)，中国移动启动2024年至(zhì)2025年新型智(zhì)算中心采购。招标公告显示(shì)，本次采购包括7994台(tái)特定场景AI训练服务器。业内人士认为，这是行业内目(mù)前规(guī)模最大的单次人工智能服务器集采。此前，中国(guó)移动2023年(nián)至2024年新型智(zhì)算中心采购项目在(zài)2023年9月(yuè)和2024年1月分别采购1204台及(jí)1250台(tái)人工智能服务(wù)器。

中国联通则在2024年3月发布人(rén)工智能(néng)服务器集中采购项目资格预(yù)审(shěn)公告，采购AI服务(wù)器(qì)2503台、关键(jiàn)组网设备RoCE交(jiāo)换机合计688台。2023年下半年，中国电信表示，2023年(nián)-2024年将采购4175台(tái)AI服(fú)务器及1182台IB交(jiāo)换机(jī)。

根据三大运营(yíng)商财报，算力投资将成为2024年资本(běn)开支重点。中(zhōng)国(guó)移动预计2024年资(zī)本(běn)开支约为1730亿元，其(qí)中算力方面投入475亿元，占比27.46%，同比(bǐ)增长21.5%。算力规划方面，公司智能(néng)算力计划至少新增7EFlops，达(dá)到17EFlops，确保(bǎo)行(xíng)业领先。2023年中国移动的通用算力规模达到8EFlops，智能算(suàn)力规模达(dá)到10.1EFlops，同比3100点！外资爆买A股，万科涨停！港股，技术性牛市！增(zēng)长206%。

中(zhōng)国电信预计2024年资本开(kāi)支约960亿元，其中云(yún)/算力投(tóu)资180亿元。算力规划(huà)方面，中国电信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体(tǐ)算力规模将达到21EFlops以上，并(bìng)全面打造(zào)面向智算的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、交换(huàn)机、AI芯片、存储、液(yè)冷(lěng)等(děng)环节均有望受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全(quán)球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%。同时，高速交换(huàn)机需求(qiú)进一步(bù)催化。IDC数据称，2023年交换机市场规模为446亿美元，同比增长21%。

在(zài)台积电2024年一季(jì)度业绩电话会上，台积电 CEO魏哲(zhé)家表示，今(jīn)年台积(jī)电在AI服务器处(chù)理器方面的营收预计将相(xiāng)对去年翻倍。AI服务器处理器将成(chéng)为台积电整体高性能计算业务增长的强大驱(qū)动力。

浪潮信息2023年(nián)年报显示(shì)，公司2023年排名中国(guó)服(fú)务器(qì)市场份额第一。2023年(nián)，公司发布最新一代融合架构的AI训练服(fú)务器NF5688G7，较上代平台大模型实测性能提升近7倍。公(gōng)司同时发布(bù)基于开放(fàng)加速模组OAM高速互联面向生成式AI领(lǐng)域的新一代AI服务器NF5698G7。2023年第四季度，浪潮信(xìn)息实现营收177.7亿元，同比增长5.34%，归母净利润为9.96亿(yì)元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年报显示，2023年，随(suí)着上游算力(lì)建(jiàn)设(shè)及下(xià)游AI需求的快速增长，公司(sī)云计算业(yè)务收入达1943.08亿(yì)元。得(dé)益于AI服务器市场份(fèn)额(é)大幅上升，AI服务器占云计(jì)算收(shōu)入比例(lì)提(tí)高(gāo)至约三成(chéng)，呈现出强劲(jìn)的增长(zhǎng)势(shì)头，并带动公司云计算业务毛利率达(dá)5.08%，自公司2018年(nián)上市以来该板块年度毛利率水平首次(cì)突(tū)破(pò)5%。

液冷成为(wèi)AI服务器的“刚需”，相关企业业绩(jì)表(biǎo)现不俗。英维克(kè)2023年年报(bào)显示，公司总体经(jīng)营业(yè)绩再创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。2024年(nián)一季度延续高增长态势，实现(xiàn)营业收入7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为6197.52万(wàn)元，同比增长146.93%。

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