兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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