兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗x;'>浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗>

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到(dà浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗o)这了。

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