要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任(rèn)务(wù)新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大(dà)银(yín)行为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及(jí)信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大(dà)显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济(j东莞属于几线城市ì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公(gōng)司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角由(yóu)券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债东莞属于几线城市(zhài)券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大券(quàn)商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回(huí)升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间(jiān)主力(lì)资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会(huì)否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基(jī)地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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