要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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