财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券(quà1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面n)商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率(lǜ)提1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来(lái)的拔估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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