民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及(jí)的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们(men)把握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研(yán)信息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于(yú)保雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外(wài)关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(gu雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间ān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范(fàn)围(wéi)有限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像》

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